Formation au paramétrage et à l'utilisation de HubSpot : CRM/SALES & MARKETING

• Comprendre l’architecture globale de HubSpot et ses modules CRM/Sales et Marketing.
• Gérer efficacement les contacts, entreprises, transactions et campagnes marketing.
• Créer et optimiser des pipelines commerciaux, séquences et workflows marketing.
• Mettre en place des stratégies d’automatisation et de lead nurturing.
• Concevoir et analyser des rapports et tableaux de bord commerciaux et marketing.
• Aligner les équipes marketing et commerciales grâce à une stratégie commune, des SLA clairs et une meilleure gestion du cycle de vie des leads.

Prise en main du CRM et gestion des contacts

• Présentation de l’interface et des objets CRM
• Navigation dans les fiches contacts/entreprises/transactions
• Actions rapides : appels, emails, tâches, réunions
• Exercice : créer et segmenter une base de prospects

Structurer le CRM avec pipelines et propriétés

• Création et gestion des propriétés personnalisées
• Construction des pipelines commerciaux
• Gestion des imports/exports de données
• Exercice pratique : créer un pipeline adapté à son cycle de vente

Automatiser et optimiser la prospection

• Utilisation des modèles d’emails et documents partagés
• Planification de rendez-vous avec l’outil Réunions
• Mise en place de séquences simples pour le suivi commercial
• Introduction aux workflows de base pour automatiser certaines tâches
• Exercice : créer une séquence email de relance

Suivre et analyser la performance commerciale

• Fixer et suivre des objectifs commerciaux
• Création de rapports et tableaux de bord personnalisé
• Analyse des performances en temps réel
• Exercice : construire un tableau de bord de suivi des ventes

Découvrir et utiliser Marketing Hub

• Navigation dans l’interface Marketing Hub PRO
• Gestion et segmentation avancée des contacts
• Présentation des outils de gestion de contenu et création de campagnes
• Exercice : créer une campagne marketing ciblée

Automatisation et nurturing

• Création de workflows marketing automatisés
• Mise en place du lead scoring
• Définition de parcours clients et scénarios de nurturing
• Exercice : créer un workflow de nurturing basé sur un téléchargement de contenu

Alignement Marketing & Sales

• Optimiser le cycle de vie des contacts dans HubSpot (lifecycle stages)
• Travailler et affiner les buyer personas partagés par les équipes
• Définir des SLA clairs entre marketing et sales (lead generation, transmission, suivi)
• Optimiser conjointement le process de lead nurturing et lead management
• Exercice : concevoir une charte SLA Sales/Marketing avec un exemple concret

Suivi, reporting et supports marketing

• Configuration des tableaux de bord et KPI marketing
• Analyse des performances multicanales (emails, publicités, SEO, campagnes sociales)
• Création et optimisation des supports : CTA, formulaires, landing pages
• Exercice : créer une landing page avec CTA et formulaire, et l’intégrer dans un tableau de bord de suivi

Contactez notre référent handicap pour avoir des informations sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap pour cette formation.